Tom Cleverley sendte Waford-fansen til himmels på overtid hjemme på Vicarage Road.
Etter en kanonade mot Arsenal-målet var det til slutt Cleverly som banket ballen i nettaket.
Hans første scoring for klubben etter overgangen fra Everton sist sesong. Og hans første scoring for Watford på sju år. Den gangen var han på utlån fra Manchester United.
– Manageren ba oss i pausen om å spille med mer selvtillit, og vi gjorde akkurat det i andre omgang. Troy (Deeney) kom inn og spilte en viktig rolle. Vi bygger noe her nå, vi har en fantastisk lagfølelse. Seieren på overtid gjør at vi reiser til Chelsea med stor selvtillit, sier Cleverley til BBC.
Per Mertesacker gav Arsenal oppskriftsmessig ledelsen i første omgang på en heading etter en corner. Hans første Premier League-mål på 1400 dager.
Men Watford, som har fått en meget talentfull manager i Marco Silva, snudde kampen i andre omgang.
– Skandale
Arsenal hadde flere store sjanser, men keeper Heurelho Gomes stod i veien med sine lange armer.
Først utlignet Troy Deeney på et tvilsomt idømt straffespark. Watfords Richarlison falt lett i duellen med Bellerin i feltet.
Arsenal-manager Arsene Wenger var ikke fornøyd med dommer Neil Swarbrick
– Det var en skandale å gi det straffesparket, men vi hadde mange sjanser til å avgjøre, og til slutt ble vi straffet, sier Wenger i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.
– Når jeg har sett reprisen så er det vanskelig å forstå at det ble blåst straffe, men så lenge vi ikke scorer det andre målet så kan situasjoner som dette straffe deg, fortsetter Wenger.
Watford på fjerde
For etter et voldsomt trøkk i sluttminuttene fikk den tidligere klubben til pop-stjernen Elton John sitt fortjente vinner-mål.
Etter flipper-spill inne i feltet plasserte Cleverley matchvinner-scoringen kaldt i mål med innsiden av høyebeinet.
Arsenal hadde før kampen muligheten til å ta innpå forspranget til teten etter at både Manchester United og Chelsea avga poeng.
Men Arsenal ble derimot forbigått på tabellen av Watford, som med trepoengeren tok over fjerdeplassen med 15 poeng. Arsène Wengers menn er to poeng bak.
