Bankene berger Hurtigruten

Bankene har gitt sitt samtykke til Hurtigrutens refinansieringsplan. Planen har en ramme på rundt 1,7 milliarder kroner, og gir selskapet en god finansiell plattform fremover.

- Dette betyr at usikkerheten som har hersket rundt selskapet i hele høst og vinter nå er borte, sier en glad og lettet administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten til NRK.

Også børsen reagerer positivt på nyheten.

Følg hurtigrutekursen her: Oslo Børs

Det har vært spekuler i konkurs for reiselivsgiganten.

- Nå er alle disse spekulasjonene gjort til skamme. Vi har et finansielt grunnlag som gir oss handlefrihet i mange år framover, sier Fjell.

Tre år

Refinansieringsplanen har et treårsperspektiv, og er en vesentlig brikke i snuoperasjonen av Hurtigruten.

- Vi er tilfredse med at eiere og banker har kommet til enighet om forutsetningene for den nye egenkapitalen til selskapet. Arbeidet har vært krevende, men resultatet gir Hurtigruten finansiell forutsigbarhet i flere år fremover, sier Olav Fjell.

Han bekrefter at selskapet ikke lenger er konkurstruet, men kan ikke love at skip som ligger i opplag vil bli satt ut igjen.

- Vi må fortsatt gjøre det som er økonomisk forsvarlig. Derfor vil vi ikke endre noe på opplegget som vi har i dag, sier Fjell.

Ser ei god framtid

Neste milepæl for selskapet er å få det nye anbudet med staten i havn.

- Når vi har fått det og gjennomført de endringene, som kommer til å ta mye av dette året, så har vi ei veldig, veldig god framtid foran oss, sier Fjell.

Bankenes aksept er gitt på vilkår som overensstemmer med vilkårene for emisjonen på 314 millioner kroner annonsert i børsmelding den 22. desember 2008, med visse endringer omtalt i børsmelding av i dag.

Refinansieringsplanen inneholder følgende elementer:

• Rettet emisjon på MNOK 314
• Reparasjonsemisjon på inntil MNOK 125
• Avdragsfrihet i 3 år på syndikatlån på MNOK 3 300 – utsettelse av avdrag på i alt MNOK 725 med cash sweep-ordning
• Redusert bareboatleie i 3 år til kommandittselskapene som eier MS Richard With og MS Nordlys – utsettelse av i alt MNOK 163
• Brofinansieringslån på MNOK 300 i 12 måneder
• 3 års utsettelse på innfrielse av konvertibelt obligasjonslån, alternativt konvertering av 50% av lånet til egenkapital
• Endringene i opprinnelige vilkår for refinansieringsplanen må aksepteres av kommandittselskapene og obligasjonseierne. Hurtigruten planlegger ekstraordinær generalforsamling for behandling av emisjonen fredag 20. februar 2009.