Fusjonen er basert på prinsippet om sammenslåing av likeverdige parter, heter det i en melding fra de to selskapene.
De to konsernene regner med årlige samordningsgevinster på 1,4 milliarder kroner, med full effekt fra 2007. Samtidig legges det opp til en nedbemanning på rundt 1.600 ansatte, som i hovedsak skal baseres på frivillige ordninger.
Aksjonærstøtte
ØNSKEDRØM: DnB-sjef Svein Aaser har lenge drømt om en fusjon med Gjensidige Nor. Nå kan det virke som om ønsket hans går i oppfyllelse.
Foreløpig er det ikke klart om selskapene får den nødvendige to tredels støtten fra aksjonærene for å gjennomføre fusjonen, men store aksjonærer i selskapene har allerede gitt sitt ja. Statens Bankinvesteringsfond, som eier 47,8 prosent av aksjene i DnB, Stiftelsen Gjensidige Nor Sparebank, Gjensidige Nor Forsikring og Fidelity Investment International støtter fusjonen.
- På vår side har det vært viktig å få på plass Stiftelsen Gjensidige Nor Sparebank, som sitter på 24 prosent av våre aksjer, og Gjensidige Nor Forsikring som ligger på drøyt 13 prosent. Der ligger det 37 prosent som helt sikkert vil være til stede på en generalforsamling, sier informasjonssjef Frode Helgerud i Gjensidige Nor til NTB.
Arbeidet med å samle nødvendig aksjonærstøtte til fusjonen går nå sin gang med full tyngde for fusjonspartnerne, fram mot de respektive generalforsamlingene i juni.
Aaser blir sjef
DnBs konsernsjef Svein Aaser blir konsernsjef i det nye selskapet.
- Vi vil skape en effektiv organisasjon med sterk finansiell styring. Dette vil begrense risikoer og bidra til at vi kan realisere de forventede samordningsgevinstene ved fusjonen, sier Aaser i en kommentar.
Gjensidige Nors konsernsjef Olav Hytta blir styreformann på heltid i DnB Nor.
- Gjensidige Nor og DnB utfyller hverandre godt. Sammen skaper vi en konkurransekraftig norsk enhet som er rustet til å møte kundenes fremtidige behov og som på lang sikt skaper trygge og utfordrende arbeidsplasser, sier Hytta.
Blir sjette størst i Norden
Bytteforholdet som ligger til grunn går ut på at aksjonærene i Gjensidige Nor får 6,2 DnB-aksjer pluss 23 kroner i kontanter for hver aksje de eier.
Ifølge dette bytteforholdet, basert på dagens situasjon, vil Gjensidige Nors aksjonærer eie 41,2 prosent og DnBs aksjonærer eie 58,8 prosent i DnB Nor.
Gjennom en rettet emisjon i DnB til markedspris mot storeier Statens Bankinvesteringsfond vil staten få mulighet til å ha 34 prosents eierandel i det nye konsernet. Denne transaksjonen legges fram på DnBs generalforsamling i juni.
Hvis de to konsernene får den nødvendige aksjonærstøtten, og klarsignal fra offentlige myndigheter, regner de med å gjennomføre fusjonen i løpet av 2003.
Det nye selskapet vil få en forvaltet kapital på 1.070 milliarder kroner og vil disponere 11.600 årsverk. Basert på aksjekursene 17. mars blir DnB Nor det sjette største finanskonsernet i Norden, med en børsverdi på 39 milliarder kroner.