I denne spesialutgaven i to deler opplever etterforsker John Luther å komme nærmere stupet enn han noen ganger har vært før. Han har permisjon fra politiet og har søkt tilflukt i en gammel hytte ved en øde klippe langt unna London. Etterforskeren sørger over den brutale døden til partneren Ripley. Etter å ha opplevd mye tragedie, har Luther lite å leve for. Men hans gamle kolleger kommer på besøk og Luther får sjokkerende nyheter, noe som fører ham tilbake til London.
Seriemorder med mesterhjerne
Samtidig er en grusom seriemorder på ferde i hovedstaden. Morderen spiser kroppsdeler av sine ofre og legger igjen spor som peker mot neste mord. Politiet forsøker å finne ut hvilken syk logikk som ligger bak forbindelsen mellom ofrene. Men morderens mesterhjerne gjør det mer enn vanskelig for politiet, og de famler i blinde. Snart dras Luther inn i saken. Bare han kan leve seg inn i morderens komplekse og forvirrede sinn.