Sent tirsdag ettermiddag kunne Kværners styreformann Harald Arnkværn presentere en finansiell redningsplan for konsernet. (Foto: Scanpix/Knut Fjeldstad)
Kværner, det russiske oljeselskapet Yukos og en gruppe norske og internasjonale banker har oppnådd enighet om en totalløsning for Kværners finansielle problemer, opplyser Kværner i en pressemelding. Dermed er driften av Kværner sikret i overskuelig framtid, og konsernets 34.000 ansatte og kundene kan se lysere på fremtiden.
Det russiske oljeselskapet Yukos er Kværners største aksjonærer. Selskapets norske partner sendte i ettermiddag. før avtalen var endelig avklart, ut en melding om at Kværner-styret hadde gått inn for en løsning som var skissert opp av Yukos. Dette førte en stund til forvirring, før avklaringen fra Kværner-styret endelig kom.
Kapitalutvidelse og gjeldsutsettelse
Til stede på pressekonferansen der redningsplanen ble presentert, var bl.a. adm. dir. i Procorp, Bernt Stilluf Karlsen. Procorp har vært Yukos rådgivere i forhandlingene som har foregått rundt Kværner de siste dagene. (Foto: Scanpix/Knut Fjeldstad)
I løsningen inngår det en kapitalutvidelse på 3 milliarder kroner. Samtidig har långiverne gått med på å konvertere gjeld til et ansvarlig, konvertibelt lån på om lag 4,5 milliarder kroner. Dette kan gjøres om til aksjer hvis lånet ikke blir innfridd. Dessuten forutsettes det at tilbakebetaling av eksisterende lån utsettes til 2004.
Blant deltakerne i garantikonsortiet for emisjonen på 3
milliarder kroner er russiske Yukos Oil, Folketrygdfondet, Den norske Bank, Odin og Kristian Siem. De ansatte deltar også med 25 millioner kroner.
- Denne løsningen viser tydelig at mange aktører har hatt et genuint ønske om å finne en langsiktig løsning for Kværner, sier styreformann Harald Arnkværn i en pressemelding fra Kværner.
Godtatt av bankene
Til stede på pressekonferansen der redningsplanen ble presentert var bl.a. konserntillitsvalgt Eldar Myhre (t.v.) og avtroppende konsernsjef Kjell E. Almskog (Foto: Scanpix/Knut Fjeldstad)
Både bankene og Kværners største aksjonær, det russiske oljeselskapet Yukos Oil, har godtatt planen, som nå må godkjennes av to tredeler av aksjonærene. Planen kom i havn etter over to døgn med usikkerhet, etter at styret blant annet avviste et forslag til løsning fra Kjell Inge Røkke og Aker Maritime.
Informasjonssjef Hugo Erikssen i Yukos sier nå at Yukos er fullt tilfreds med den løsningen som nå er framlagt, og at selskapet støtter avtalen.
Yukos utenfor emisjonen
Yukos vil ikke selv bidra med mer penger til å sikre emisjonen det nå er planer om. Derimot vil en gruppe investorer Yukos har kontaktet, være med som garantister og komme med 150 millioner dollar som et bidrag til emisjonen, opplyser Hugo Erikssen til NRK. Han vil ikke si hvem disse investorene er, men forteller at det er en gruppe internasjonale investorer.
–Vi har begrenset vårt økonomiske engasjement til oppkjøp av de to selskapene som har vært omtalt og til oppkjøp av aksjer. Men vi har også brukt våre omfattende internasjonale kontakter til å stable på beina en gruppe mennesker som er villige til å gå inn og sikre emisjonen. Det har vært utslagsgivende for å få til denne planen, sier Erikssen.
Sikret på lang sikt
Yukos sier at selskapet ikke vil legge seg opp i den daglige driften av Kværner, men at selskapet venter at Kværner vil konsentrere seg om kjernedriften. Informasjonsdirektøren ser for seg at Kværner nå selger unna ulønnsomme og problematiske virksomheter, og at man får et mindre og mer slagkraftig Kværner som tjener penger.
–Vi vil da få god avkastning på vår investering, sier Erikssen til NRK.
Harald Arnkværn takker i kveld Yukos for at det lyktes å finne fram til en løsning på krisen i Kværner.
- Uten Yukos Oil ville man ikke funnet fram til denne løsningen. Vi ser det som veldig positivt at vi får en industriell deltaker inn på Kværner-siden, sier han til TV 2.
Røkke ikke med
Løsningen er avhengig av aksept fra alle långivere. Løsningen må dessuten ha støtte fra to tredeler av de frammøtte aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling i Kværner.
Kværner skriver at styret har vurdert de konkrete
løsningsforslagene fra selskapets nest største aksjonær, Aker Maritime. Selskapet sier at forslaget fra Røkke innebar en betydelig avskriving av gjeld, og at bankene derfor ikke ville være med på den. Røkke er dermed ikke med på den løsningen som nå er oppnådd.
På spørsmålet om Kjell Inge Røkke og Aker Maritime nå kan velte Kværner-avtalen, svarer styreformann Harald Arnkværn at Aker Maritime har 17,8 prosent av aksjene, og at det er opp til enhver aksjeeier å stemme slik han selv vil.
- Men jeg synes det er naturlig at alle gode krefter nå går sammen om å sikre Kværners framtid som industriselskap, sier styreformannen til NRK.