– Norsk Hydro ASA har inngått avtale om å overta det brasilianske gruveselskapet Vale S. A. s aluminiumvirksomhet i en transaksjon som vil gjøre Hydro til et ressurssterkt og fullt integrert aluminiumselskap med tilgang på bauksitt i et 100-årsperspektiv, skriver Hydro i en pressemelding.
Kjøpesummen er 4,9 milliarder dollar, eller rundt 30 milliarder kroner, ble det opplyst.
Les også:
– Vinn-vinn-situasjon
Hydro har med det sikret seg tilgang til aluminiumsråstoffet bauksitt i et 100-årsperspektiv.
– Dette er en historisk dag for Hydro. Vi går fra å være i en vanskelig råvaresituasjon til å komme i en situasjon der vi har overskudd av bauksitt og alumina, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
Hydro vil med handelen blant annet få full kontroll over og eierskap til Paragominas, en av verdens største bauksittgruver, 91 prosent i verdens største aluminaraffineri Alunorte, 51 prosent eierskap i aluminiumverket Albras og 81 prosent i aluminaraffineriprosjektet CAP.
Vales konserndirektør Tito Martins sier transaksjonen er «fantastisk» for begge selskaper.
– Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier han.
Regjeringen positiv
Nærings- og handelsdepartementet slår fast at det planlagte kjøpet er det største oppkjøpet et norsk selskap noensinne har gjort i utlandet.
– Dette er egentlig et forhåndskjøp av malmressurser for mange tiår, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.
– Hydro vil med transaksjonen kunne styrke sin strategiske posisjon blant annet gjennom å sikre tilgang til råvarer. Hydro er et viktig norsk selskap som er ledende i sin bransje, og vi støtter investeringer som sikrer en fortsatt god industriell utvikling av selskapet. Jeg mener deltakelse i emisjonen vil være en god investering for staten, sier Giske.
Les også:
– Største noensinne
For delvis å finansiere transaksjonen og styrke Hydros økonomiske handlekraft etter kjøpet planlegger Hydro en emisjon på 10 milliarder kroner.
Den norske stat vil bidra til emisjonen under bestemte vilkår, og benytter finanstjenesteselskapet Credit Suisse til å vurdere transaksjonen.
Vale vil ifølge Hydro motta et vederlag på totalt 1,1 milliarder dollar i kontanter og nye Hydro-aksjer tilsvarende en andel på 22 prosent. Det totale vederlaget blir på 4,9 milliarder dollar.
Vales nye eierandel i Hydro på 22 prosent vil innebære at de øvrige aksjonærenes eierandeler reduseres, også statens. Regjeringens tilslutning gis med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke og at statens eierandel i selskapet skal være minimum 34 prosent etter at transaksjonen er gjennomført.
– Mister ikke kontroll
Giske frykter likevel ikke at staten skal miste kontroll med Hydro.
– Staten skal ikke være til hinder for store, fornuftige restruktureringer, sier Giske til NTB.
Nærings- og handelsministeren sier det kan være aktuelt for staten å kjøpe seg opp igjen i Hydro i fremtiden. Han mener det ikke er noen motsetning mellom det utenlandske oppkjøpet og Hydros virksomhet i Norge.
– Oppkjøpet bidrar til å trygge produksjonen på Hydros anlegg i Norge og i utlandet, sier han.