Det finske finansselskapet Sampo har i dag tilbudt 20,8 milliarder kroner, eller 75 kroner per aksje, for det norske forsikringselskapet Storebrand.
Samtidig håper DnB fortsatt på en fusjon med Storebrand, og mener at den økonomiske forskjellen mellom tilbudene fra Sampo og DnB er minimal.
Storebrands styreleder Leiv L. Nergaard slår derimot fast at Sampos tilbud er det beste, både strategisk og industrielt.
Skeptisk finansminister
Finansministeren sier rett ut at Storebrand bør bli på norske hender. Han vil ikke kommentere om regjeringen eventuelt vil stoppe et utenlandsk oppkjøp ved hjelp av ervervsloven eller om
det er aktuelt å skyte inn mer statlig kapital dersom DnB og Storebrand slås sammen.
- Det vil ikke være riktig av meg å kommentere problemstillingen med bruk av ervervsloven på dette tidspunkt. Mener DnB det er behov for mer statlig kapital, regner jeg med at styret tar det opp med Bankinvesteringsfondet, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.
Finansministeren fastholder at selv om det foreligger et høyere tilbud til Storebrands aksjonærer, er det å foretrekke at selskapet forblir på norske hender. Det henger sammen med at selskapet er et stort finansielt konsern som betyr mye for det norske finansmarkedet i tillegg til at Storebrand gjennom sine aktiviteter og kapitalplasseringer har stor betydning i norsk næringsliv, påpeker han.
Sampo best
Storebrands styreleder Leiv L. Nergaard slår fast at Sampos tilbud er klart best. Bare to av konsernets ni styremedlemmer stemte imot.
Prisen er meget viktig, selv om den ikke utgjør hele
grunnlaget for å vurdere tilbudet, sa han på en
pressekonferanse mandag.
Tilbudsprisen er på 75 kroner for hver Storebrand-aksje, noe som verdsetter det norske selskapet til 20,8 milliarder kroner. Dette er 31 prosent over den gjennomsnittlige sluttkursen den siste måneden.
DnB håper
Både finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og et bredt flertall i Stortinget mener at Storebrand bør forbli på norske hender.
DnB håper fortsatt på fusjon med Storebrand. Banken vil ikke starte budkrig mot Sampo, men mener den økonomiske forskjellen mellom tilbudene er minimal.
- Vårt tilbud til Storebrand om fusjonsforhandlinger står ved lag. Vi trekker ikke tilbake invitasjonen selv om gjestene utsetter ankomsten, sa DnBs konsernsjef Svein Aaser til pressen mandag ettermiddag.
Bankledelsen mener at Sampos tilbud om 75 kroner per aksje ikke direkte kan sammenlignes med DnBs forslag til fusjon, og understreker at DnB ikke har lagt inn noe oppkjøpstilbud.
- Vi foreslår en fusjon med oppgjør i aksjer. Sampo legger inn bud på Storebrand-aksjene som vil gi selgerne en utbytteskatt på 28 prosent. Det er altså en betydelig skattefordel ved fusjon, som jeg tror vil ha betydning for mange langsiktige eiere, sier Aaser.
FAKTA OM TILBUDET FRA FINSKE SAMPO
- * - Sampos bud består av aksjer i Sampo og kontanter, til sammen 75 kroner per Storebrand-aksje.
- * - Det verdsetter selskapet til 20,8 milliarder kroner.
- * - Aksjeandelen utgjør 23 prosent, mens kontantvederlaget utgjør 77 prosent.
- * - Budet må aksepteres av aksjonærer som representerer over 90 prosent av aksjene.
- * - Budet skal vedtas på ekstraordinær generalforsamling i Sampo i juni.
- * - Tilbudet legges formelt fram for aksjonærene i midten av juni. Tilbudsperioden avsluttes i midten av juli.
- * - Myndighetene skal godkjenne fusjonen.
FAKTA OM SAMPO
- * - Bank- og forsikringsgiganten Sampo er Finlands største i kapitalforvaltning og nest største i fondsvirksomhet og livsforsikring.
- * - Sampo har 20 prosent av det finske livsforsikringsmarkedet og 20 prosent av kapitalforvaltningen.
- * - Fram til en eventuell transaksjon med Storebrand er den finske staten hovedaksjonær i Sampo, med 40,2 prosent.
- * - Forsikringsselskapene Varma-Sampo og Kaleva har 12,3 og 2,5 prosent, og konsernsjef Bjørn Wahlroos har 2,1 prosent. 27,8 prosent av aksjene eies av aksjonærer utenfor Finland.
- * - Den finske regjeringen har fullmakt til å redusere sin eierandel til 20 prosent, og har bedt om ytterligere fullmakt til å selge seg helt ut av Sampo.
- * - Storebrands aksjonærer vil ifølge tilbudet eie omlag 10 prosent av et nytt Sampo/Storebrand.
- * - Sampos aksjonærer vil bli bedt om å godkjenne budet på Storebrand på en ekstraordinær generalforsamlingen innen utgangen av juni.
- * - Sampo og skadeforsikringsselskapet If har avtalt at Sampo overfører sin skadeforsikringsvirksomhet til If, slik at et nytt Sampo/Storebrand vil få en eierandel på 67,5 prosent i et nytt og utvidet If.
- * - (Kilde: Sampos pressemelding 21. mai)
FAKTA OM STOREBRAND
- * - Storebrand-konsernet driver med livs- og helseforsikring, banktjenester og kapitalforvaltning.
- * - Virksomheten drives gjennom Storebrand Livsforsikring og Storebrand kapitalforvaltning Holding, Storebrand Bank og Finansbanken.
- * - Storebrand eier 44 prosent av If skadeforsikring.
- * - Storebrand har om lag 1,4 millioner kunder i Norge. 278.000 er kunder i livs- og pensjonsforsikring.
- * - Storebrand har 89.000 bankkunder, og av dem har Storebrand Bank har nesten 47.000 kunder.
- * - Storebrand ASA fikk i 2000 et årsresultat på 1.955 millioner kroner. Det ble utbetalt utbytte på kr. 1,10 per aksje.
- * - Blant de store aksjonærene er Skandinaviska Enskilda Banken, Folketrygdfondet og Orkla. Kjøpmann Stein Erik Hagen er stor eier gjennom sitt familieselskap Canica og gjennom Steen & Strøm Invest.
- * - Storebrand har om 1.400 ansatte.