Havila Shipping sendte onsdag morgen ut melding om at det har fått på plass en ny avtale med bankene. Rederiet skal «skrumpes» for å overleve.
Handlingsrom til november 2020
Restruktureringsplanen vil gjøre Havila Shipping i stand til å stå imot den tøffe nedgangen i markedet og fortsette drift av flåten til fordel for alle, skriver selskapet.
Havila skulle betalt 3,2 milliarder kroner i avdrag i 2017-2019, men dette er nå endret til minimum 67 millioner kroner i faste avdrag .Den rentebærende gjelda blir også redusert med 1,6 milliarder ved at det blir satt inn ny egenkapital og skip skal selges.
Les også:
Neste er obligasjonseierne
Havila Subsea er et at de nyeste skipene i Havila-flåten
Foto: Frode Berg / NRKPlanen skal presenteres for obligaslånseierne i dag. De kalles inn til møte 23.november og da blir det klart om de også går med på planen. Havila har så langt ikke fått noen forhåndsgodkjennelse, men skriver i børsmeldingen at den planen som nå er lagt, er det eneste realistiske alternativet for å få til en løsning som også bankene går med på.
- Les også:
Må skrive ned aksjeverdiene kraftig
Hvis obligasjonslånseierne går med på planen, blir det kalt inn til ekstraorinær generalforsamling der det må tas en kraftig reduksjon i pålydene på aksjene og der gjeld blir gjort om til egenkapital. I tilegg må Havila Holding som eies av Sævik familien inn med mere penger og det blir utstedt nye aksjer.
Hovedpunktene:
Det blir fortsatt rederidrift fra Havila sitt kontor i Diamanten på Mjølstadneset i Herøy
Foto: Arne Flatin / NRK- NOK 118,2 millioner i ny egenkapital og NOK 46,2 millioner i konvertibelt lån skal tegnes av nåværende hovedaksjonær Havila Holding. Anslått tegningskurs for den nye egenkapitalen tilsvarer NOK 0,125 per aksje.
- Sikrede kreditorer skal konvertere rundt NOK 135 millioner som skriver seg fra opptjente renter i perioden fra og med 16. februar 2016 til og med 30. september 2016 til nye aksjer med konverteringskurs NOK 0,24 per aksje.
- Nåværende aksjeeiere vil etter gjennomføring sitte igjen med 2,5 % av aksjene i Selskapet. En reparasjonsemisjon på NOK 30 millioner vil bli rettet mot eksisterende aksjeeiere (med unntak av Havila Holding) med tegningskurs NOK 0,125 per aksje.
- All usikret gjeld (totalt NOK 950 millioner) vil bli tilbudt (a) 15 % av utestående hovedstol og (b) 500 millioner tegningsretter som kan utøves i bytte mot aksjer i en periode på 5 år med tegningskurs NOK 0,156 per aksje og oppgjør i kontanter (25 % premie på tegningskurs for ny egenkapital).
- Salg av skip : Skip deles inn i to kategorier benevnt "core vessels" og "non-core vessels", hvor sistnevnte kategori deles inn i tre undergrupper (gruppe I, II og III). Alle "non-core vessels" skal markedsføres for salg i tiden fremover. Sikrede kreditorer for gjeld knyttet til "non-core vessels", gruppe I skal motta NOK 44 millioner av allerede pantsatte kontanter.
- Alle faste avdrag under den sikrede gjelden skal kanselleres, foruten visse avdrag knyttet til finansieringen av enkelte skip. Såkalt "cash sweep" på 50 % av kontantstrømmen knyttet til "core vessels" fratrukket bl.a. kostnader og faste avdrag.All sikret gjeld skal forfalle per 7. november 2020.
